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A股换(huan)手率、成交额上(shang)行。截(jie)至6月27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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当市场进入到牛市(shi)阶段(duan)II，风格和(he)行业则(ze)出(chu)现了显著的不同的特征。每一次(ci)风格和(he)行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬😠😡、机械（自动化设备）💝👿💖😻、医药生物（化学制药）、国防军工👝🍉🩳、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚👗、计算机等🩳。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家😻，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🎒🍄💝🌽🩰。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、下半年美债和美元的定价(jia)将更加(jia)回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周(zhou)利率下行或(huo)延续(xu)。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元(yuan)的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展(zhan)。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来🥿，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力。