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3、策略观点：从(cong)供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全(quan)球(qiu)集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月(yue)前可考虑(lv)逢低做多。当前(qian)7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该(gai)水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当(dang)前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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2、过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数据尚(shang)可(ke)，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期(qi)值得关注。