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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月的降息(xi)預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波(bo)動(dòng)(dong)，從(cóng)(cong)而構(gòu)(gou)成(cheng)對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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3、库存：上半年供应(ying)增幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现较好(hao)，PVC库存较去年同期有所下降，走(zou)势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给压力有所增加，但(dan)预计(ji)外需(xu)仍能保(bao)持(chi)高位，同(tong)时“金九银(yin)十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌🩱🎒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍆，6月的经济展望中💗👞，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥔，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤬🍑🥻🥻🤍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😻。

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目前来看🍇🩰👅🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗💕💟👝🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%🧅🍈😈🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓👢👙💯👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜，虽然有反复💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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