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主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的(de)一(yi)定(ding)去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在(zai)于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)(yun)行走勢。預(yu)計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai) 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加(jia)速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补链的关键，直接关(guan)乎创(chuang)新产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程(cheng)。机构认(ren)为，并(bing)购市场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃(yue)，还在监管政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市(shi)场改革共振(zhen)的支撑下，并购(gou)市场有望(wang)进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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