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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本(ben)市场的主要(yao)功能由(you)融资转变为重组，并购是解决(jue)内卷、实现融资、实现减持的重(zhong)要手段，中国千亿上(shang)市公司无一不是伴随并购(gou)而产生的。并购一(yi)定是基于(yu)长期主义(yi)，基(ji)于上市公(gong)司的能力圈(quan)范围，基于并购(gou)标的的竞争优势(shi)。

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政策叙事的托底效应方面(mian)，资本市场很(hen)大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政策，金(jin)融监管三部门(men)、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善(shan)了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑(su)的“动力源”。科技对我国资本市场的影(ying)响，在研发与业绩的正向循环、科创(chuang)与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环(huan)、强链(lian)补链延链与竞争力(li)的正向(xiang)循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投(tou)资者合法(fa)权益、“真(zhen)金(jin)白银”回报(bao)投资者摆(bai)在更加突出的位(wei)置，更加关注投资者“体感(gan)”、更加(jia)注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥦🍈。会议研究了下阶段货币政策主要思路👚🥻，建议加大货币政策调控强度💯🩱🥒💕👙，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩳🥥💯、有效性🩱👡😈🍒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👅🥥。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💘👛。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💝，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥭🥝🌽。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化😻👄。畅通货币政策传导机制👛🍈💛🩲，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💞🥾，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、🏮 后续如何演绎👢😠💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝🍌👛👚，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥🍌🥭👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍👗👡，更多采取观望、被动跟随策略😡👢🎒🍊，而非主动流入💗💓💗🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、1）增長(zhǎng)預(yù)(yu)期：公司對(duì)美國(guó)等單(dān)一市場(chǎng)依顂(lài)度較(jiào)低，該(gāi)行(xing)預計(jì)25年及未來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)(fei)率穩定，推動(dòng)支付收入或保持20%+增速，衕(tòng)時(shí)毛利率相對穩定，且伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)(shi)放、費用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來盈利能力(li)的提陞(shēng)；事實(shí)上(shang)公司24年剔除(chu)SBC等影(ying)響(xiǎng)后已穩定盈(ying)利。