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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间(jian)内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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過(guò)多拜訪(fǎng)公司容易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人拜訪公司昰爲(wèi)了了解公司短期運(yùn)營(yíng)的狀(zhuang)況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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快速(su)演变的地缘政治局势让许多(duo)投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和其他大型基金经理(li)削(xue)减了布伦特原(yuan)油(you)期货(huo)和期(qi)权的净多头(tou)头寸(cun)，削减幅度(du)为 4 月初以来最(zui)大，而(er)此前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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2、28日上午👙，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💖🍑、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🧡🧅。