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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💕👛🥕。具体来说🩰💟💔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍑🌽🍅👢，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🩱🩱👚🤬，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧡💔😡🍇👢，出清悲观持仓🍇；长期资金入市效果显现🥾🎒🍑💯，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩰👄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💟👚🍉，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍👗🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩱👞🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二，外部流动性方面😡🥕🥒🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡💘🥾。第三👿😻🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘🌽🤍😠😈，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨🥥🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👝💕👚💔🍍。

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库存端(duan)，预计下半(ban)年库存先降后增(zeng)，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预(yu)计(ji)港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管(guan)理，波动区间不大。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)(ye)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜郃、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎；中信一級行業中振幅最高的(de)前5大行業依次爲綜郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行金(jin)螎、國防軍工。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥝。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💋，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩😡🧅，已经从宏大叙事转向交易落地🍊👡👙，三季度随着财政法案的推进落地💗🩲，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看😠👛， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🩳💝👜，央行购金行为持续👘🍈💖， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💛🍊，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。