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陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此(ci)外，创新(xin)药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资(zi)者(zhe)重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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39 岁的(de)何涛成了一名连续创业者，第一次站在一号位。这(zhe)也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年，两人终于面对同一个问题(ti)：财富、技术和(he)雄(xiong)心壮志能否改造一个行业，以及何为有价值的人生。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🎒，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩲🍒👛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍈、汽车等大宗消费相关更新升级政策😻👅。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👜🥾，在陆家嘴金融论坛上💖🥔💔🍎，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄🧡。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥒💛，医药生物等持续发布。

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1、特朗普周五突然叫停(ting)了针对美国科(ke)技公(gong)司征税(shui)的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申(shen)，承诺将在(zai)下周内对加拿大商品(pin)设定(ding)新的关税税率，这有(you)可能(neng)使美加关系在(zai)一段相对平静(jing)的时期后(hou)再次陷入混乱(luan)。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗(shen)透率(lv)较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道(dao)。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可(ke)以理解”的(de)。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。