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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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