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值得注意的是，ETF也成(cheng)为(wei)年内(nei)分红“新星”。Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场ETF（含(han)联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长(zhang)。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空(kong)間。

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口(kou)成(cheng)为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其中(zhong)DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工(gong)业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶(jing)硅产(chan)量(liang)57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝合金产(chan)量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2025年5月汽(qi)车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比(bi)增(zeng)幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅(fu)扩大(da)至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👚，主要受到内外部多因素交互影响🍊👠🍇，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🎒🧅🥻😠。年初以来💗🧄💓，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥥，对政策**的期待👙🍄💋、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩲🍄，以及估值吸引力等因素🥦👛💋，都推动了港股市场回暖。

2、但与2014~2015年显著不同的是🍋🍍，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上😠，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因👿💌🥝，我们需要关注一个简易公式，即：