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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提(ti)示：化(hua)工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题(ti)指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为(wei)任何(he)形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他(ta)基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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