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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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