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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消(xiao)费服(fu)务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等(deng)板块跑(pao)赢万得全A。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😠💕🍋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄。高股息资产中期估值重估是趋势💯🍓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥔，黄金、稀土和国防军工🍉👝🧡💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘🥔🍄。

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在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案(an)5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险(xian)过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通(tong)过，议员们又对条款进行了修改(gai)，改(gai)动的部分(fen)在参议院投(tou)票(piao)后还得(de)回(hui)到众议院再投一轮。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥬🎒😠，推动银行🩲🧄🍌💓、公用事业等板块股息率优势强化🍆🍓，若红利税下调政策落地👅🩳，其实际收益率有望进一步抬升🍏🧡🍎。

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1、美债：收益率延续下行💯，收益率曲线继续陡峭化🥿。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💘🍆👠😻，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧡🩲🩰🍇👅。短端利率下行💕😡🥑，长短端利差继续走扩。

2、第四，就业目标被扩展为基础广泛且具有包容性的目标🍏💌。美联储认识到👞，失业率越低则就业市场越具有包容性和广泛性，也越有助于减少就业不平等，因为最难就业的人群往往是低收入群体，若失业率降到一定程度就提前遏制其继续下降，则那些遗留下来的失业者很可能正是低收入者🍓🍋💗🤬。