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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👡🍈🍌👗，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍒。总体来看💋🥝👢，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👠🍈🥬💓。实际情况来看🍎💖，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍑，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👜。科技风格明显占优💛🍆🩱🍑，科技龙指数表现较好。

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1、从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出(chu)口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会议定调新的(de)稳定(ding)需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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