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新乳业原是新希望下属的乳业板块🥑👡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市👞🥬。2016年💕👞，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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（2）需求方面👚💯🍎🥑🍑，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖💛🌽💖，今年半导体仍处于景气周期当中🍒🥿，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍍👅🍅，加上 AI 等概念加持以及相关消费🤬🍅💘、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💕😠，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥬🍆😈💘👙。不过🍓🥑，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后😻👅👝，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🥿，第一，从历史来看🍄👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🥝🥑🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👞🥝，对短期市场或有扰动🍌👿🥔。第三🤬🍏🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🥾💔，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化🍋👝🥒🧅🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑💛🥬👚，展望7月份💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🎒🩱💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝🥿、筹码分布🥕🍓🥬💘、估值🥻👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿🍍👜💘、国产算力🥑、非银金融😈🍌🥥🍅、国防军工、创新药。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、OpenAI首席执(zhi)行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告(gao)称，尽管(guan)该公司的人工智能聊天机(ji)器人ChatGPT越来越受欢迎，但用户对其毫无(wu)保留的信任是值(zhi)得警惕的(de)。

2、“中国***领(ling)导(dao)是中国特色社会主(zhu)义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最(zui)大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在(zai)，是全国各族人民的利益所系、命运(yun)所系(xi)。”