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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看🎒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💌🤍💘🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💗👛🍇🩲，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💌💓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥕👘💛、定制衣柜等需求明显修复🍆😈🍍，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚🍅💘🍎。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠🤬🍅🥒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍆🍄💘。此外受益于金价上涨，4🍎🍆👘💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻🥭🍇；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄，预计中报饰品🌽💘、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望后市，汇(hui)率对我国(guo)货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥒🍌，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💛🩲，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💯💟，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥻。

2、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝🥝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车💗🥻，轨道总长530米👠。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启🍎👢，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张💛🥦😈🍑。