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整体看👛🩰💟🍍，1-4月工业企业盈利有所改善👗🥝，但5🥬🩲🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥦。结合工业企业盈利👚、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝👝🥦，半导体🍓💖、光学光电子、消费电子🍏🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🩲💓，如汽车、光伏、自动化设备等😡👗🎒🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥑、电商平台大促😻😠🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🩳，其中饮料乳品👙🥔🧅、农副产品、家电、家具、饰品💓🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥿；此外贵金属、燃气🍅💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💌。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👢🥾🍊，不同板块解禁规模来看👙💕👞，主板592亿元🥾💖👗、创业板890亿元💞、科创板1070亿元🍄🎒、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧡🍍👗👡🍑，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。