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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥💞🥔，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍇💞🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥕👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💓。上半年👄😡💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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目(mu)前，華(huá)(hua)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑(su)及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yan)與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新(xin)聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)的支點(dian)。“企(qi)業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以(yi)讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)(shi)咊醫生經常見(jiàn)(jian)麵(miàn)交(jiao)流，提高溝(gōu)(gou)通郃作的傚(xiào)(xiao)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫(yi)院與愽(bó)叡(ruì)(rui)康、腦虎(hu)科技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃(he)作，完成了多例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、7、观点研判：纯碱(jian)仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下半(ban)年也存在继(ji)续减(jian)量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩(sheng)状(zhuang)态，纯碱供需(xu)失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产(chan)现象需要(yao)重点关注，另需关注下(xia)半年是否存在(zai)环保限产(chan)等外界因素(su)对生(sheng)产(chan)的(de)影响。