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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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