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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港股(gu)市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方麵(mian)，港股(gu)市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🍍😠🤍🍍💔，“对等关税”影响下🍌，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🌽🩲👠。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👞💓🧡，需求同比增加💛，供需差同比收窄🥬💌🤬🩳🧅，但市场对此认可程度较低🩰👿💖，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💝🍓💖🥭、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💞💌。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🎒🥻💌，受干旱影响美棉面积占比较低🍉🤍🍉，美棉优良率高于去年收割时期水平🥔👛，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍌🍈💌，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👡🥾🍒🥝，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😈🥭👠👗，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👿🤬💋，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💖👝🥔。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😈，但幅度有限💝👝，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、需求：上半年尿(niao)素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需(xu)求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低(di)迷、成本下移等多重因素影响而出现(xian)延迟(chi)、分(fen)散等(deng)反季节性现象。即便如(ru)此(ci)，尿素(su)农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主(zhu)要得益于(yu)耕作技术(shu)提升、施肥方式改变以及高标准农田(tian)建设等。

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2、专业问题的讨论🥑😈👅👞，止于专业问题。你们骂街骂得再脏💞😻💖，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？