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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企(qi)業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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6月26日，小米(mi)YU7正(zheng)式上市，其大(da)定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时(shi)，大定量突破28.9万台，超越了同价格带(dai)竞品数月的表现(xian)。值得注意(yi)的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼、转转等二手(shou)交(jiao)易平台涌现出大量转让订(ding)单的信息。随着交付周期的(de)延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额(e)外(wai)加价。

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具(ju)体(ti)来(lai)看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优势(shi)资本创业投资合(he)伙企业（有限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的福(fu)可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给(gei)致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚(shang)科技在福可喜玛股权上(shang)投入(ru)约为5777万元。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光(guang)学(xue)光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地(di)，信创与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、中(zhong)原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺(fang)织(zhi)服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好(hao)，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。