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而如中(zhong)际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优(you)秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额(e)。综上(shang)，国盛(sheng)证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光(guang)器件。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行(xing)情，其中，中航(hang)科工(gong)涨超5%录得4连升，大陆航(hang)空(kong)科技控股涨3.36%，中船防(fang)务涨近3%刷新阶段新高。

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田希蒙：Wind数据显示👅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝🍈，市净率为1.17倍🥔🩳，绝对估值处于全球洼地。横向对比💌🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩳🍆。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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配(pei)寘方麵(miàn)，短(duan)期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景(jing)氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可(ke)能有反彈。高股(gu)息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度(du)迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💋🥒，处于中游的化工行业景气度有望改善🩱，有望迎来布局机会💓🤬😻🍒。

2、英伟达市值自 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美元👄，股价今年以来上涨超17%。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。