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🏮行业配置层面🥥🍉🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗🥕🍊、25/6/12为界💖🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎🍏🍈👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄💕🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🌽👛🌽、风电🥥💓、游戏已陆续兑现外👄🩰，后续建议关注半导体🥭🧄👛👛、电池（固态电池主题）🍅💯💋、电网设备🥬🍅💌👚、工业金属🤬🍅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍🤬👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅💔🍅🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱👛、小金属👚💯👙。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👿、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥻🌽👜🩰、红外器件产品可发挥智能检测😻🥥👡💌、无触摸手势控制功能🥕👠🥑；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😻🧄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🌽👿🩱，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧅，处于性能和良率提升阶段👞😠。