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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👘😠👄🥥，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩲🍑💯🍈👞。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍌🥬🍅。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍎👅👞💋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👘。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💟🥒。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍉🍒💖。会议研究了下阶段货币政策主要思路👢，建议加大货币政策调控强度💕，提高货币政策调控前瞻性、针对性💖、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💓。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💋💞、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👚👞🥾🥻，发挥市场利率定价自律机制作用💋，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥬💞。从宏观审慎的角度观察🥝、评估债市运行情况🥿，关注长期收益率的变化🧅🥥。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转😠。增强外汇市场韧性🧡，稳定市场预期，防范汇率超调风险💝🌽👄🍄💝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍓🧅👚。

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1、今年3月👞，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度🩳🍄👝。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》👘💯😠，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🍒，与商业银行加强优势互补👢💟💗，拓展资金、渠道等业务合作。

2、从个股来看，本(ben)周受到机构关注程度最(zui)高(gao)的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。