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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量(liang)创下近年来同期新低，样(yang)本钢厂锰硅需求量当(dang)周值同样如此，6月钢厂锰(meng)硅(gui)库存可用天数(shu)环比略有回升(sheng)，但仍处于近年来同期较低水平，终端需(xu)求不足，下游备货意(yi)愿不强。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🧅🍑，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年🥿，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👅🍅💗，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🩰，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩳，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👿🌽💝🍅🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🍑🥻。往后去看🥕🍆，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠🍎、美债收益率的波动🥥，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥑🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大🧄。

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特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议🍄，而只会涉及有限的议题🍆👞👛，许多具体细节留待日后谈判。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2024年金秋，***总书(shu)记一周之内先后出席庆祝全(quan)国(guo)人(ren)民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大(da)会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历(li)史性盛会共同的关键词。