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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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