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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💌🥿👄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥒👛、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕💖👚。

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橙天嘉禾（01132）早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元，成交額(é)186.27萬(wàn)港元。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍄🍄🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👘。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👝👄😈👜。较上月配置变化🍈🍈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍎😡🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩱🍋🥥、保险的投资推荐👠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。