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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长(zhang)风格(ge)或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性(xing)投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持(chi)续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如(ru)果增量政策(ce)能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。

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1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍(reng)衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)(qu)硅(gui)鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態(tai)，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全(quan)國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增(zeng)加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基(ji)本持平，未來(lái)難(nán)有持(chi)續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)(dui)價(jià)(jia)格驅(qū)動(dòng)(dong)逐漸(jiàn)減弱。

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2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景👝。