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展望下半(ban)年，地(di)产施(shi)工端复(fu)苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有好(hao)转，但缺乏想象(xiang)空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码支撑。直接(jie)出口将维持高位(wei)，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年(nian)产量(liang)预计窄幅(fu)波动。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且(qie)高股息穩(wěn)定(ding)能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍄，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。