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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两旺格局(ju)，成为高铜价延续(xu)的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜(tong)精矿供给与(yu)精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解(jie)，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产(chan)出的同时，但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风(feng)险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存(cun)在(zai)但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险。二是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定(ding)，无论(lun)是否加征关税(shui)则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局(ju)面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个(ge)时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段(duan)。

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