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约翰霍普金(jin)斯大学经济学(xue)家Robert Barbera表示，“令(ling)人震惊的财政政策过度扩张(zhang)几乎不可避免，这可(ke)能引发(fa)对(dui)美元资产态度的转变，尽管(guan)这种转变并非必然。若将这一新兴现实与(yu)白宫对美联储的实质性接管(guan)相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是(shi)推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这(zhe)将使我从略(lve)微担忧(you)转变为非常、非常担忧。”

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)(yu)2%居(ju)前。

2、主要观点(dian)：2025 年上半年宏观(guan)出现(xian)反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威(wei)尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期(qi)呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新(xin)低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜(tong)抢跑(pao)发(fa)往美国(guo)，非美地区铜供需持续(xu)收(shou)紧，需(xu)求端上半年总(zong)体呈(cheng)现高景(jing)气(qi)度(du)，但后(hou)续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区(qu)间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。