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Meta 统治人工智能(neng)领域(yu)的努力(li)与(yu)其主要竞争(zheng)对手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智(zhi)能模型(xing)封(feng)闭(bi)起来，而是将其作为开(kai)源软(ruan)件提供给开发(fa)者和企业自行使用。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和(he)流动性1500股票池(chi)中的表现，收(shou)益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于(yu)基准指数的超额收益。

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1、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施(shi)加了一些限制(zhi)。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

2、达利欧最近(jin)在(zai)纽约的一次活动(dong)上对(dui)美(mei)国**无法控制的(de)赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者可能会(hui)阻碍其他消费(fei)。