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去年924之前🍄💞🩰，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🍊、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🤬🍌，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥬👚🤍🍓，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍈，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💕，更多是行业催化和流动性抱团。

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同时🥭🥑，广期所还联合广东证监局等机构🥔👜，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动🍎，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健🥥、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表🍊🍉，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策。

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由于每年例如业绩预告💛👞😠💔、两会🥬👅、政治局会议🧄、业绩考核等等具有季节性效应🥭🍏💯💯，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💌💔🍌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🍄、社会服务🥾👛、有色、钢铁等。

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2、付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技(ji)术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。