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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👞。Wind数据显示💘💕🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😠👗，ROE增速约为11%🥬🥝💕💕。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒，拉长时间来看🍑🍅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥭👅🍊。

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中原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资(zi)增(zeng)速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望(wang)出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有(you)望继(ji)续复苏。在(zai)供给和(he)需求(qiu)两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥝🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技🍑💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🥬👄。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大(da)增。

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1、首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招(zhao)商銀行、成都銀(yin)行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸(tu)顯(xiǎn)。

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