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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👡🍒💋。美联储货币政策或有两种应对方式👞🍏🩲，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💯💞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💕💗🍍，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍒🍊，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍎💌🍒，运行区间或在 90-102。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和(he)地(di)产压力进一步提(ti)升，有(you)待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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上海(hai)易(yi)居房地产研究院副院长严(yan)跃进在接受《证(zheng)券日(ri)报》记者采访时(shi)表示(shi)，当前改善性住房需求(qiu)持续释放(fang)，以及现房销售占比(bi)上升，反(fan)映出购房者对于居住品质和(he)交(jiao)付(fu)确定性(xing)的(de)重视明显增强。中(zhong)高端改善产品成为支撑市(shi)场成交的重要力(li)量，也在一定(ding)程度(du)上稳定了核心城市的市场预期。随着(zhe)“好房子”标准逐(zhu)步推(tui)广，市场有望延续(xu)温和修复(fu)态势(shi)，核心城市(shi)改善(shan)需求有望继续“领跑”成交。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證(zheng)券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)(ying)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)(chu)的主動(dòng)決(jué)(jue)筴(cè)，撤迴上市申請(qing)竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本(ben)市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄👜💛🧡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🥾👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒🍊🧄🧅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍊🥻👗👛，而非主动流入🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)2025年6月16日，巴西帕(pa)拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的(de)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候(hou)變(biàn)化大會（COP30）。