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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註(zhu)度(du)上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日💝👿，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🤬👅🍅，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥻🥿，已恢复到三周前的状态。

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付倍佳：上半年💝🍏👗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍆👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💖🍑。当前，港股PB💔🌽、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍒💗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易(yi)所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

2、综合来看🍇🍌，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍄🤍💔🍋。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🥥🍉，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。