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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🥝🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿🍏💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯👛🎒🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥻👅😈，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🥒。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡👅🥕。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍑🥬🍎🍅、盈利能力、筹码分布🩳🥒、估值、交易👙😻🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔，本期推荐关注电子（半导体）🍓🤬👅、机械（自动化设备）💞👗👞、医药生物（化学制药）👛🍑、国防军工、有色金属（工业金属🍇👢、贵金属、小金属）🥦👄🍎💘👠、计算机等🍊👗💖。赛道选择层面👙💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝、非银金融、国防军工、创新药。

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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去(qu)年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場(chang)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏👞💗🧅，但消费者支出疲软可能限制涨幅🌽🩰👿。

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2、阿勒泰地区地处新疆北部🩳🍑💗，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🥻🤬😡，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👢。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区😻🍈😠🍒🩲，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。