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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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我们不知道市场会有多疯狂🧡🩲，也不知道事情可能会坏到什么程度💝🥾🎒。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西(xi)中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国(guo)内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假设巴西汽油需(xu)求(qiu)量不变，将(jiang)新增10亿升左(zuo)右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需(xu)要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以(yi)满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉(yu)米(mi)需(xu)求将变得更为刚(gang)性(xing)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👄🥦🥒🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏💟👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈👛👠🥕🍊，有望使市场震荡中枢整体上移💯👚😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥔🍑💖、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🍊🍇🍒。

2、3🥾👗、库存：一季度受春节假期影响🥑😈💞，炼厂快速累库，但春节过后😠，由于供应水平却远超去年同期👗🌽🍑，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🍓🥔🍏💗，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥦👛，供给虽在高位但增幅有限👿😠💯🍅，另一方面国内需求将逐步进入旺季💛，同时下游制品出口需求也对总量形成补充😈🍄，预计库存维持缓慢下降的趋势💔。