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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥦👿😻🌽，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息🍌。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🥔🩲🍉，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看💯💓，财政政策边际变化👛👿；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🎒🍈🍇🤬🍍，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👞，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场(chang)向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。