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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💌🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌👢😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍏🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍊🍈🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🩳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🤬🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍇🍑，这为指数后续突破上行🩲👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄👅，我们称之为牛市阶段II🧡🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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