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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说😡。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😈💌，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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证券时报(bao)·e公司记者注意(yi)到，《股(gu)东临时提案》背后(hou)，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味(wei)着伊(yi)泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩲🥦🤬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥑🥒👛。Wind数据显示🍆👞🍌🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍💋🤬，ROE增速约为14%👘👿🍄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍈👙😈💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍓💟👢。

2、此外🍈🥝，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👚、安监、减排等方面的监管要求的提升🥿🍊💌💓💕，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展😻🍑。