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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥝😡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾🥻💋。

2、对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们(men)给出(chu)的23，000-24，000点(dian)区间震荡(dang)，对应的风险溢价与(yu)计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧(jin)流动性(xing)，后续还有关税与(yu)政策等(deng)不确定(ding)性需要观察。行业(ye)层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱(bao)团(tuan)也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位(wei)，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回(hui)优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。