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2🍎🥦🌽😻👗、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🥦👢🍒。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此💋👗🥬🍅，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥕👄🥔，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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1．供给端👝🍓，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制💖🧅🎒👠。2025下半年💖🍆，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍈🩳，检修方面来看💟🥬🩳，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有(you)所升温。往后去看，关(guan)税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济(ji)数据出炉(lu)前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的(de)波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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特朗普的高级顾问们最近表示🍒，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话👠🍆，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽💌🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯💖💓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑🍏💓🥒，是重要的选股方向

2、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🍒。