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那么此时🍇👜，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥻💝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜💕，成长性最好💋👘，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍆💯💛💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🌽😈，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约(yue)为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显(xian)。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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