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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💘💌👚。从基本面的角度来看🍏🍄，财政指数的发力和消费的韧性🧡👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费💟👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍈🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🤍，类似现象在2020年也出现过🍊🥾，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主💔，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高😡🍎🥿，且规模呈现出增长趋势。因此🍏🥥💕💞，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能(neng)座舱解決方案产业(ye)市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在(zai)智能座舱(cang)系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进(jin)一(yi)步提升。预期全球智(zhi)能座舱解(jie)决方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

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