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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格(ge)指數(shu)均(jun)下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。