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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👅🍒👿🍍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😻💋，创新药是核心主线💔，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💋。

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蔡学飞表示，低价会冲(chong)击企业好不容易建立的(de)价(jia)格体系，扰乱(luan)企业(ye)的正常销售，对于高(gao)端白酒这种具有社交属性的产品来说，价(jia)格是价值(zhi)的体现，电商(shang)的持续不理性低价实际(ji)上也(ye)稀释了品牌的高端价值，破坏了行业经营生态，严重影响企业形象与产品销售。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)(ling)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但(dan)科技(ji)股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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