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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税(shui)收法(fa)案最终通过、放松监管的举措以及预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续(xu)走(zou)高，” 他补充(chong)道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣(xuan)布开(kai)展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额(e)续作。央行继(ji)续(xu)通过逆(ni)回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短(duan)期流动性管理工(gong)具(ju)满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性(xing)的意愿较(jiao)强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收(shou)敛(lian)。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)(fa)行6億(yì)元槼(guī)糢(mó)無(wú)固定期限資本債(zhài)券（永續(xù)債）。在(zai)內(nèi)源性(xing)資(zi)本補(bǔ)充以及(ji)永續債髮行的推動(dòng)(dong)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充足率13.12%、一級(jí)資本充足率10.15%、覈(hé)心一(yi)級資本充足率8.27%，較(jiào)(jiao)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)。

2、相比2014年底和2019年初😠👗🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🎒，YU7大热👝🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒🧅。