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2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。