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燃气主要受益(yi)于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需(xu)求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈(ying)利改善(shan)。

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一季度例会(hui)提出“择机降准降息(xi)”，明确政策方向并引发市场对落(luo)地时点的关(guan)注；二季(ji)度例会则提出“根(gen)据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏(zou)”，不再单(dan)纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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全球降息空间再度打开🍏🍋，A股“稳中向好”延续🥕😻💘。海外方面🥒🍄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🎒💕，市场已开启降息交易🍎💌；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👞🎒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩰💛🥥👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩱🥔🧡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)(ji)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的(de)隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤍🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🩱😻，第一💔，从历史来看🩲💯🍉👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥑，对短期市场或有扰动👙🧡💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅🍏👿🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕💓🥿，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖🩰🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：